Uwięziona w ramce do zdjęć Cussy opowiada Grachi historię Minerwy i Gracji (przedstawia ją jednak z zupełnie innego punktu widzenia niż Ursula). Sibilio w końcu rozmawia z Mechą i mówi jej, że jest czarodziejem uwięzionym w pierścieniu. Następnego dnia, w Escolarium, Grachi ma kolejne starcie z Matildą. Grachi rzuca zaklęcia sprawiające, że wszyscy widzą Matildę w okropnych ubraniach. Dyrektorka proponuje Grachi, że będzie ją uczyć. Przekonuje, że razem mogłyby dokonać niesamowitych rzeczy. Grachi odrzuca propozycję i opowiada Cussy o wydarzeniach całego dnia.

Materiały teleTOON+